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雪球专刊·第038期
阿里帝国上市记
浙版数媒
版权信息
雪球专刊·第038期——阿里帝国上市记
出品人：方三文
策划：刘江涛 于达
封面设计：雷雨晴
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目录
1．阿里帝国怎么挣钱，你知道吗？
2．顺手普及下阿里的合伙人制度
3．聊一聊阿里的文化与价值观
4．频繁收购，阿里到底想干嘛？
5．阿里同学，来算算你的期权值多少钱？
6．阿里巴巴帝国发展史及新征途
1．阿里帝国怎么挣钱，你知道吗？
财说，自媒体，发表于2014-09-02
原文链接：http://xueqiu.com/9041141730/31266483
今日阿里IPO进程已进入倒计时，IPO时间可能在19日左右。IPO融资规模预计在200亿美元左右，或成有史以来最大的IPO。上期财说对阿里的财报已做了详尽的360度全解读，投资者看了阿里巴巴（BABA）靓丽的二季度财报一定振奋不已，那么阿里究竟是怎样取得如此靓丽业绩呢？这期财说就带你到阿里帝国各业务版块一探究竟，深入了解其盈利模式。
说起这个话题不得不提及阿里为筹备此次上市在组织架构上做的多次变革。
阿里上市主体架构由七大事业群向25个事业群的转变。
2012年7月阿里构筑了剑气横溢的“七剑下天山”，成立了淘宝、一淘、天猫、聚划算、阿里国际业务（ICBU）、阿里小企业业务（CBU）、阿里云事业群。阿里云则在打通底层数据中起到基础性作用，最终形成一个有机的整体，即从消费者到渠道商，再到制造商的CBBS（消费者，渠道商，制造商，电子商务服务提供商）。
2013年1月上市主体构架再次调整，新的格局形成——“七剑”回鞘，“九龙”治水。25个事业部不包括支付宝、阿里金融，作为新阿里巴巴整体上市。
也许你看了以上25个事业群一定会觉得眼花缭乱，共享事业部、本地生活事业部等陌生名词更是让你茫然不知所措，其实我们细细梳理就会发现，不管历次调整的部门如何设置，阿里巴巴的业务主线主要为下图所示的三条：
所有附着在这三块业务上的事业部，与宿主一荣俱荣，一损俱损，不会走出独立行情，这就是马云所谓的生态系统。将业务分拆成更小的单元，利用强势资源带动劣势资源，做出更好看的报表，更有利于阿里的上市。
阿里盈利模式深度剖析
对阿里的25个事业群有了了解后，我们就按照阿里财报里的业务划分一一细数各块业务的收入来源。
一、中国电商零售业务：核心中的核心
此块业务就是淘宝+天猫+聚划算，是阿里此次上市的核心资产，也是我们研究的重中之重。下图为2014年Q2财报此项业务各细分业务的财务数据表现及各细分业务构成图：
1．在线营销服务，同比增速开始放缓
此项业务通俗讲就是各种名目的广告费是该项业务收入的主要来源，占比达66%。但二季度同比增速仅为29%，可以说越来越多的用户在移动端上购买商品，这一变化对该项收入影响较大。
该项业务分为以下几个板块：
P4P营销服务（Pay-for-performance）也就是按效果收费，俗称淘宝直通车，是按点击付费的，买家搜索一个关键词，设置了该关键词的宝贝就会在淘宝直通车的展示位上出现。当买家点击了推广的宝贝时，才会进行扣费，扣费小于或等于您的关键词出价。跟百度竞价差不多的，就是需要先选择关键词，出价高的宝贝就会优先展示。
CPM展示广告：即传统的硬广，通常在全网首页，各级子页面，以banner、焦点图、文字链等形式出现；有品牌广告、钻石展位、超级卖霸等，适合有更高推广需求的卖家，一般按千人展示成本收费。
淘宝客佣金：是一种第三方联盟导流项目，为淘宝和天猫卖家提供淘宝网天猫以外的流量和人力，帮助推广商品，成交后卖家才支付佣金报酬，按照成交付费。
位置展示费：卖家支付位置费在特别时期购买聚划算推广位置。
2．交易佣金同比增速达114.1%，受移动化影响较小
除了购买在线营销服务外，天猫和聚划算卖家还需要支付一笔交易佣金，这笔佣金是通过支付宝完成的交易额的一定百分比，这一百分比根据商品种类的不同而有所浮动，大致在0.3%－0.5%。对于像日用电子品等低毛利率的商品佣金率较低，相反对于奢侈品等高毛利率的商品佣金率较高。
2014年Q2佣金业务同比增速达114.1%，主要是由于天猫平台交易额同比增长80.7%和世界杯期间足球彩票佣金收入的增长。交易佣金收入主要来自于PC端和 ............

书籍插图：

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