新经济下的财富管理 - (EPUB全文下载)

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关于作者
诺伯特·M·明德尔，法学博士、注册会计师、注册理财规划师、个人理财顾问
诺伯特在布鲁克林出生长大，通过一系列严格的考试之后，他得以进入布鲁克林技术高中这一精英教育机构就读。他曾获得芝加哥伊利诺伊理工学院的奖学金，并于1973年从该校会计专业光荣毕业；随后于1978年从美国芝加哥肯特法学院毕业，成绩位列班级前十，在取得法律学位的同时，他也成功通过了注册会计师的考试。
1978年他与法学院同学共同开办了一家律师事务所，其业务主要涉及税务筹划、遗产规划、企业继承及不动产等。这期间，他同时也是博立顿大学的一名会计学讲师，随后又成为伊利诺伊理工大学斯图尔特商学院的一名全职会计学讲师。
20世纪80年代早期，他与戴夫·雷迪以及汤姆·金一起创建了塔拉金融公司（Terra Financial Companies），其中经纪公司塔拉证券（Terra Securities Corporation）属于其子公司。几个创始人很快就认识到，如果业务不局限在个人金融产品方面，那公司将获得更加迅速的成长。塔拉证券的主要业务是为会计师和税务专家提供注册和培训服务，公司创始人本身就是优秀的金融专家。在推动塔拉证券成为在全国范围内提供跨领域金融服务机构的过程中，诺伯特起到了十分重要的作用。
诺伯特一直主管公司的战略和产品研发。1994年，他主导开发了一个收费投资资讯平台，最终该平台资产达到了34亿美元。该项业务迅速增长，成为当时发展速度最快的金融业务之一，对于那些在塔拉证券从事兼职工作的会计咨询顾问来说，该项业务的投资策略简直是再合适不过了。
1997年，诺伯特看到了快速拓展业务的必要性，他牵头组织力量，对如何才能实现这一点进行分析调研。他设计开发的业务增长策略最终推动这家经纪公司于1998年出售给了通用电气，当时后者是全球最大的企业之一。在通用电气工作期间，诺伯特主要负责业务拓展和战略并购。
随后诺伯特逐渐认识到，他还是对向客户提供私人咨询这项工作情有独钟，因此决定淡化其在通用电气的责任，而是拿出更多时间，以理财顾问的角色，为自己的长期个人客户提供服务。2001年，诺伯特与自己在塔拉证券的前同事马库斯·海因里希以及布莱恩·萨维奇一起创建了富勒姆财务管理有限责任公司，这家财富管理公司坐落于伊利诺伊州的伦巴第。诺伯特为客户提供了各项服务，自己也努力耕耘，这一切都为公司全国客户的迅速、持续扩展打下了坚实的基础。
2004年，通用电气决定剥离其保险业务及其他金融控股公司，由此通用金融通过首次公开发行的方式募集了资本，在维吉尼亚州的里士满正式成立。位于伊利诺伊州绍姆堡的塔拉证券也转型成为通用金融投资服务公司。2008年，诺伯特决定全职从事富勒姆财务管理有限责任公司的工作。
在职业生涯的早期，诺伯特天生的演说家才能就得到不断的磨炼，因为当时发表演讲、进行展示和论坛讲话都是拓展法律业务的最好方式，成立塔拉证券之后更离不开这项技能。他成为全国知名的演说家，在许多专题特别是资产管理和金融顾问执业管理方面尤为擅长，经常向众多理财顾问和会计专家发表演讲。诺伯特拥有罕见的才能，可以把枯燥的专业知识融入灵活生动的演讲中。他充满激情而又引人注目的演讲基调，是他25年的金融服务从业经历厚积薄发的结果。
诺伯特举行了多次演讲，他的观点经常占据美国全国广播公司财经频道《商业午餐》节目和美国有线电视新闻网络财经频道《财富秀》的头条。其观点也是《芝加哥论坛报》Chicago Tribune）、《洛杉矶时报》L.A.Times）、《财智月刊》、《纽约时报》New York Times）、《克雷恩芝加哥商业杂志》Grain's Chicago Business）、《金融时报》Financial Times）以及众多业内刊物经常引用的对象。
诺伯特不仅是一名律师，还是美国注册会计师协会和理财规划顾问协会的会员。
闲暇时间，诺伯特是伊利诺伊州朱丽叶市高速公路俱乐部的会员，并参加赛车比赛，他还定期参加比克若姆热瑜伽（Bikram yoga）。
诺伯特与夫人朱迪住在芝加哥西南郊区，他为能成为瑞秋、艾瑞尔、塔莉娅和扎克利这几个孩子的父亲而备感骄傲。
莎拉·E·斯莱特
莎拉·E·斯莱特出生成长于加利福尼亚州，但已经在芝加哥生活了30多年。她本科就读于在巴克内尔大学（Bucknell University），取得历史学学士学位，并在西北大学（Northwestern University）的凯洛格商学院（Kellogg School of Management）以优异成绩获得金融管理硕士学位。
在现有工作之前，她有两年时间在欧洲生活和工作：一年在斯图加特，一年在巴黎。她认为，学习德语和法语有助于自己对英语的掌握。
她的职业生涯起源于华盛顿的世界银行，1978年她的工作地点搬到了芝加哥。她先是就职于一家大型货币中心银行，随后在一家大型银行经纪自营商的交易大厅从事机构销售工作，时间达7年之久。她也曾经为一家初创企业工作，以第三方机构的方式为银行提供证券服务，并先后在资产管理公司和清算公司担任营销主管，曾效力于一家知名的资产配置和金融咨询服务公司，也曾就职于家庭理财私人社团。
初次见到诺伯特时，她正受雇于通用金融咨询服务有限公司，是市场营销团队的一员。她负责围绕诺伯特设立的被动型投资计划开展工作。
她还是另外一本书——Reinventing the Retail Bank的合著者，该书1993年由普罗布斯出版社（Probus Publishing）出版。在基金管理公司的时候，她还本着高度负责的态度，代写了一本专业证券策略方面的书籍，并为普罗布斯出版社编辑了大量财务书籍。在金融服务领域她已经撰写出版了大量文章。
她与丈夫彼得·米克（Peter K·Muecke）的婚史已经超过20年，他们与自己喜欢的宠物共同生活在芝加哥。在超过25年的时间里，她一直是读书俱乐部的热心参与者。在长达两年多的时间里，她把业余时间都用在了本书上，为此，她对丈夫彼得的宽容大度深表感谢。
版权信息
书名:新经济下的财富管 ............

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