雪球专刊230期——战“疫”之机，公募基金经理解读疫情下的投资策略 - (EPUB全文下载)

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雪球专刊230期——战“疫”之机，公募基金经理解读疫情下的投资策略
第230期
2020/02/28
出品人：方三文
策划：冯冬杰
封面设计：卢宛莹
浙版数媒
版权信息
雪球专刊230期——战“疫”之机，公募基金经理解读疫情下的投资策略
DNA-BN：ECFD-N00017525-20190328
出版：浙江出版集团数字传媒有限公司
浙江　杭州　体育场路347号
互联网出版许可证：新出网证（浙）字10号
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内容概要
近期的新型冠状病毒疫情，牵动万千人的心思。全国上下，正在万众一心，排除万难地想要战胜疫情，早日恢复正常生活与生产。
疫情的冲击，无论大小，都应该是阶段性的、一次性的，因为疫情本身就是阶段性的。疫情不会改变中国经济长期向好的基本面。
从股市层面来说，节后鼠年的首日开盘暴跌后，上证指数8连阳，创业板更是突破快速反弹前高。我们可以看到，有些板块个股有些创出了新高，有些板块个股收复失地，有些板块个股还在坑里。
疫情影响下，股市各个板块，有哪些投资机会？值此之际，雪球特发起#战疫之机#访谈系列活动！邀请知名公募基金经理来与球友畅谈疫情下的投资策略。
章节介绍
1．解码科技核心板块，小芯片背后藏着什么大机遇？
以史为鉴，中国正面临着芯片第三次产业转移的历史性发展机遇。过去，国内下游终端厂商发展飞速，但缺少对上游芯片厂商的扶持；如今，国内终端厂商开始将供应链向国内转移，将真正发挥出下游带动上游发展的作用。
2．科技创新产业的投资机会
疫情对经济的短期冲击远超市场预期，但从长期来说，疫情的影响是短暂的，有限的，不会改变中国经济长期向好的基本面。从基本面来看，国家政策扶持和行业景气度提升让科技创新产业成为2020年的投资主线。从股价上看，科技股节后率先开始反弹，多只股票已经创出新高。
3．疫情影响下，云计算全产业链的投资机会？
受疫情影响，人们“闭门不出”已成常态，由此引发的宅经济热度频增，在线教育，网络游戏，在线视频消费需求暴涨，此外更是有相当一部分公司开启了远程办公的新模式。不论是各种在线消费，还是云办公，都得靠上游云计算的支撑。随着5G应用的爆发，云计算被很多投资者认为是确定性最强的方向。不久的将来，疫情褪去，云计算中上游的行业，有望迎来质的飞跃。
4．疫情影响下，医药、医疗产业的短期冲击及长期趋势
医药行业是与疫情相关度最高的投资标的，从节前就开始备受关注的口罩、消毒剂、到节后的医疗器械、血制品。医疗健康成为了近期市场表现最好的行业之一，除了明确的受益股，板块个股表现也普遍不俗。然而，除了少数与疫情相关的医药股外，许多医药股短期其实是受到冲击的。短期内，有哪些公司真实受益，有哪些公司其实是受到的冲击的？作为未来人口老龄化趋势下的长期朝阳行业，以长期视角来看，医药股的趋势是怎样的？对于医药股的投资我们该如何整理思绪？
5．疫情影响下，创业板50指数领涨市场的原因
没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会到来。受累于春节假期期间全球市场普跌以及新冠肺炎疫情爆发的影响，节后首个交易日A股剧烈震荡。上证综指收跌2746点，下跌7.72%；深证成指收跌9779点，下跌8.45%；创业板指收跌1795点，下跌6.85%，创业板50指数下跌6.45%，是宽基指数中最抗跌的指数。
6．芯片基金的投资价值分析
中美贸易摩擦背景下，我国大力倡导半导体芯片领域的“国产替代”和“自主可控”，这也让芯片行业成为了风口行业。
最近肺炎肆虐，但芯片行业无惧疫情影响，是最先开始反弹的板块之一，年后走出八连阳，板块估值迭创新高。核心标的市盈率均在百倍以上，多只股票市值破千亿。很多投资者都惊呼，已经无法直视芯片股的估值。
那么，芯片基金在当前这个时点会如何配置组合？我们又该怎么看待芯片基金的投资价值？
7．疫情影响下，该如何投资股票和基金？
在资本市场的历史长河中，诸如金融危机、恐怖袭击、疫情等各类黑天鹅事件都会对股市走势产生不确定的影响。但跳出短期市场表现，用长远的眼光来看待这些极端行情，可能都是历史长河中一朵小小的浪花。
8．疫情影响下，各类投资品种之间该选择？
疫情之下，危中之机。随着新冠病毒疫情的不断发酵，近期市场总体表现为利率中枢下移，工业品短期回调，国内A股则经历了一波先抑后扬的绝地反击。从历次全球 ............

书籍插图：

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